本次需要管理层决定什么
申请批准18.6万元预算，在A事业部开展12周关键物料采购交期预测受控试点；仅在通过数据质量、业务采纳和收益复核三道闸门后进入扩围评审。
评审对象总经理办公会、财务负责人、供应链负责人和信息技术负责人
业务痛点长周期关键物料主要依赖采购员经验判断到货风险，承诺日期变更未能及时进入排产决策，近三个月出现11次等料调整。
成功口径与数据边界
试点基线关键物料订单行准时到货率71.8%
目标门槛连续4周达到84.0%以上
统一指标定义：准时到货率＝承诺到货日内完成足量收货的关键物料订单行数÷纳入试点的全部关键物料订单行数；取消订单和质量退货单独列示。
数据与范围
| 项目 | 本次立项约定 | 闸门判断 |
|---|---|---|
| 数据来源 | ERP采购订单、收货单、供应商承诺日期变更记录及MES齐套反馈，按日同步；财务部按月冻结核算快照。 | 关键字段完整率低于95%则暂停建模 |
| 试点范围 | A事业部机加件与进口传感器两类关键物料，共18家供应商；不含新供应商自动定价、采购审批和合同决策。 | 不得在评审前扩展至自动下单 |
资源承诺与收益复核
| 项目 | 虚构测算值 | 核验责任 |
|---|---|---|
| 试点周期 | 2026年8月3日至10月23日，共12周 | 项目办公室按周更新闸门状态 |
| 预算上限 | 人民币186,000元，含数据治理76,000元、模型与接口82,000元、培训及预备金28,000元 | 财务部按里程碑核销 |
| 收益假设 | 若目标持续达成，预计每季度减少等料停工与紧急调拨成本约92,000元；仅计入ERP工单和财务凭证可追溯金额。 | 财务部与生产计划部联合复核 |
继续条件：累计可核验收益达到试点投入的35%，且预测被采购员有效采纳的订单行占比不低于70%，方可提交扩围商业论证。
12周交付路径
- 第1—3周｜数据闸门：完成字段字典、历史缺失率检查和供应商主数据对齐，形成可复算的基线报告。
- 第4—8周｜影子运行：模型只给出风险提示，不触发订单变更；采购员记录采纳、驳回与原因。
- 第9—12周｜受控验证：在业务负责人批准的订单范围内联动跟催清单，按冻结口径复核准时到货率与可核验收益。
风险登记
| 关键风险 | 控制动作 | 责任与频率 |
|---|---|---|
| 历史承诺日期缺失造成训练偏差 | 缺失订单进入人工清洗池，不以模型结果替代业务判断 | 数据治理负责人林澈牵头，供应链与IT每周三联合复核 |
| 模型建议未进入采购工作流 | 记录采纳率和驳回原因，以影子运行先校准流程 | 每周五项目例会检查数据、采纳、进度三项信号；第3、8、12周召开闸门评审 |
| 模型漂移或异常建议影响交付 | 保留人工最终决定权，连续两周低于基线即回退并复盘 | 信息技术负责人维护监测与回退记录 |
APPROVAL审批结论与行动登记
同意按本决策单进入12周受控试点，预算不得超过186,000元；第3周数据闸门未通过则暂停支出，第12周依据统一口径决定停止、延长验证或提交扩围评审。
